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Depois que o vírus Adam se espalhou devido a trama de uma empresa farmacêutica, restam apenas três países unificados no mundo, e a Coreia é chamada de ‘Rainbow City’, que é dividida em 7 zonas de acordo com o nível de risco.
Kwak Soo-hwan, major do exército de Rainbow City, membro do Unified Bureau, é um mutante que é um dos humanos evoluídos.
Após outro acidente em uma área perigosa, ele recebe a tarefa de escoltar o Dr. Seok-hwa, um pesquisador sênior que vive recluso na llha de Jeju, e trazê-lo para o abrigo em Yeouido com a condição de que ele não vá para a detenção.
Chegando na llha de Jeju, Soo-hwan conhece Moji-ri, que é lindo e chama sua atenção, mesmo estando de chinelos descalço e catando pedras a toa.
0 mutante Seokhwa também possui excelentes habilidades intelectuais, mas ao contrario de Suhwan, ele tem uma resistência extremamente fraca..
Ele segue Soo-hwan obedientemente até Yeouido, trabalha duro para desenvolver vacinas e, sem querer, se envolve emocionalemnte e fisicamente com Soo-hwan, que o protege.
